产品介绍
投顾服务管理系统功能模块
解放管理烦恼，体验系统功能模块的便捷操作
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客户管理进行客户信息录入、查询、编辑和删除等操作，方便管理投顾服务的客户信息。
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产品管理提供产品信息的录入、查询、编辑和删除功能，方便投顾服务管理系统对产品进行管理和跟踪。
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资产管理跟踪和管理客户的资产信息，包括股票、基金、债券等各类投资资产的买卖和盈亏情况。
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风险评估对客户的风险承受能力进行评估，并给出相应的投资建议，以保证客户的投资风险在可控范围内。
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投资组合管理根据客户的风险偏好和投资目标，构建和管理适合客户的投资组合，实现最优资产配置。
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市场研究提供行业、公司、市场等各类研究报告和分析数据，帮助投顾服务机构进行投资决策和策略制定。
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交易执行提供在线交易功能，方便客户进行股票、基金等投资产品的买卖操作，并及时更新交易信息。
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业绩统计统计和分析客户的投资业绩，包括收益率、风险指标等，为客户提供全面的投资业绩报告。
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通知提醒发送通知和提醒，包括投资产品的变动、风险警示、市场行情等信息，方便客户及时了解市场动态。
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报表生成自动生成各类报表，包括客户资产报表、投资组合报表、交易明细报表等，方便投顾服务机构的管理和分析。
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费用管理对客户的服务费用进行管理，包括费用的计算、收取、核对等，确保费用的透明和准确。
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合规监管遵循相关的法律法规和监管要求，对投顾服务机构的运营进行监管和合规管理。
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数据安全对客户的个人信息和交易数据进行安全管理和保护，确保数据的保密性和完整性。
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团队协作提供团队协作功能，方便投顾服务机构内部的沟通、协作和任务分配。
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系统设置对投顾服务管理系统的各项参数和设置进行调整和管理，以满足投顾服务机构的个性化需求。
投顾服务管理系统App
投顾服务管理系统App
随时随地，掌握一切
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首页显示投顾服务管理系统的基本信息，包括用户信息、服务信息、新闻资讯等。
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客户管理用于管理客户的基本信息，包括客户的基本资料、客户的投资情况、客户的投资风格等。
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服务管理用于管理投顾服务的基本信息，包括服务的基本资料、服务的价格、服务的时间等。
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财富管理用于管理客户的财富情况，包括客户的财富分布、客户的财富变化情况、客户的财富风险等。
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报表分析用于分析客户的投资情况，包括客户的投资表现、客户的投资风格分布、客户的投资风险分布等。
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消息中心用于发送和接受各类信息，包括新闻资讯、公告通知、服务变化通知等。
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帮助中心用于显示各类帮助文档，包括使用说明、故障处理、FAQ等。
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设置中心用于显示用户个人信息，包括个人头像、个人密码、个人地址等。
产品子系统统一管理
整合一体，高效管理
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用户管理子系统用户管理子系统负责管理投顾服务系统的用户信息，包括用户注册、登录、权限控制等功能。
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投资组合管理子系统投资组合管理子系统负责管理用户的投资组合信息，包括创建投资组合、调整资产配置、风险评估等功能。
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产品管理子系统产品管理子系统负责管理投顾服务系统提供的投资产品信息，包括产品的基本信息、收益率、风险等级等。
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客户管理子系统客户管理子系统负责管理投顾服务系统的客户信息，包括客户的个人资料、投资偏好、交易记录等。
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统计分析子系统统计分析子系统负责对投顾服务系统的数据进行统计和分析，包括用户的投资收益分析、产品的销售情况分析等。
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